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股民懵了!A股打折蒸发万亿,消费股还值得加入“购物车”吗?

2019-11-12| 发布者: 怀来百科网| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 原标题:股民懵了!A股打折蒸发万亿,消费股还值得加入“购物车”吗?11月11日零点刚过1分36秒,2019年天猫双11......

原标题:股民懵了!A股打折蒸发万亿,消费股还值得加入“购物车”吗?

11月11日零点刚过1分36秒,2019年天猫双11的成交总额突破100亿元。这个速度再次刷新天猫双11成交总额破100亿的纪录:2016年用了6分58秒,2017年用了3分01秒,2018年用了2分05秒。

从0点开始,天猫双11的每1秒都有新的纪录产生:

1分36秒破100亿,比去年用时快29秒;

12分49秒突破500亿,用时较去年缩短一半;

17分06秒突破571亿,超过2014年天猫双11全天成交额,用时不到去年一半;

1小时01分32秒,破912亿……

这个数字最终定格在2684亿,而京东11月1日到11日的下单金额,也高达2044亿。

今年天猫双11成交总额破1000亿来得有点快,定格在1小时03分59秒,天猫双11成交总额冲破1000亿大关,比2018年快了43分钟25秒,比2017年快了将近8小时,新纪录背后的新消费力量更值得关注。毫无疑问,新消费和新供给是天猫双11爆发的关键引擎。

A股打折促销,市值蒸发万亿

正当消费者们正在买买买之际,这个“双十一”的A股却过得并不好,11日上午沪深两市市值蒸发9067亿元,题材股全面熄火,上演了一场“满3000减50”的股市大折扣。28个申万一级行业指数悉数下跌,其中家电板块跌幅居首,电器双雄格力电器和美的集团更是双双跌逾4%。

之前就有网友调侃,双11的巨大交易量会影响到A股市场今天的资金供给,没想到A股今天真跌了。

从投资的角度来看,双十一涉及的行业众多,真正能够受益的除了电商和物流公司以外,还有那些通过电商渠道销售猛增的上市公司。每年双十一,A股市场都少不了相关概念炒作,熟悉的有快递、物流、电子支付、新零售、服装纺织、食品饮料等,但今年似乎这些概念股都表现平平,并未迎来期望中的“双十一行情”。

华炎投资基金经理李裕铭向私募排排网介绍,双十一主题下是否有望迎来新一轮行情,还需要观察中国数据以及外围是否相对稳定,保持谨慎乐观态度。一些电子消费类、零售类以及物流板块,还是可以关注一下。

航长投资研究部认为,今年双十一预售排名前三的均为化妆品品牌,可见双十一主题中值得关注的主要是化妆品公司。但双十一相关概念股出现了抢跑现象,估值上已经提前反映了乐观预期,爆品逻辑持续力有限。

羽瀚资产基金经理李新江表示,消费是永恒的主题,但是也要看到目前在猪周期造成的通胀环境下消费能力的减弱,所以对于消费概念股我们认为不能过高期望。目前从销售数据上看,白酒、服装、乳制品等消费类产品比较理想,重点关注四季度酒类的销售数据。

消费股还值得加入“购物车”吗?

2009年全市场的消费基金不到10只,十年后,主动型消费主题基金已扩容至80只。今年在猪肉价格带动CPI上涨的背景下,主动型消费主题基金悉数收获正收益。根据数据显示,截至11月8日,89只主动型消费主题基金今年以来全部收获正收益,年内平均回报达38.41%,熟悉的有快递、物流、电子支付、新零售、服装纺织、食品饮料等。

“吃穿住行乐”是生存和生活绕不开的话题,无论是机构还是个人,在市场上都对消费青睐有加,尽管消费基金已经成为了竞争的红海,但依然是基金公司热衷布局的主题基金。消费者在疯狂买买买之际,仍旧关注应该如何蹭“双十一”的热度投资强势消费股。那么,消费主题的基金和消费类股票在后市的投资机会有多大?

对此华炎投资基金经理李裕铭表示,消费类基金今年大幅扩容,一些科技消费类个股水涨船高,说明消费类景气度十分高涨,但也需要警惕跟风的风险。行业配置方面,三季度消费配置比例最高的行业有食品饮料、医药生物、电子、非银金融、家用电器等。后续的消费类板块可以继续列入观察,把控好风险情况下,视机而动。

航长投资研究部认为,整个消费需求是宏观经济中的中流砥柱,民众消费水平和意识必然随着收入的提高而上升,所以消费行业容易诞生长牛股。投资消费行业主要把握从0到1和消费升级两个方向,但当前消费行业估值合理偏高,短期收益可能有限。

百创资本消费研究员甘欧阳则表示,过去10年,茅台、格力等消费行业龙头已为投资者带来了较好的收益回报,中证消费指数PE目前已经达到32倍左右。但无论从国内外股市历史来看,还是从百创资本的投资实践来看,消费都是稳健成长的长牛板块,呈现出比较稳定的超额收益能力。从未来较长的投资周期来看,消费股仍是最有可能穿越周期,并取得长期稳健收益的最佳赛道。

甘欧阳还指出,上市公司的回报能力和成长能力是推动股价上涨的核心因素。中国有着全球最大的消费市场,未来仍有巨大的发展潜力,很多消费都是刚需,大消费行业的韧性很强。消费品公司多年形成的品牌护城河非常深,行业竞争格局非常稳定,这些领域的公司有更强的议价能力。消费类行业商业模式优秀,业绩稳定性强、现金流好、ROE高。国内消费龙头过去估值明显偏低,目前也仅是修复到与国外消费股龙头相当的估值水平。正因如此,仍长期看好消费行业,尤其是消费细分龙头股的发展潜力,未来继续坚持聚焦大消费行业,围绕健康、消费升级等主线,致力于挖掘能够长大的细分龙头企业,陪伴优秀企业成长,为客户创造稳健、可持续的超额绝对回报。

羽瀚资产基金经理李新江则认为,随着国人消费逐渐趋向理性,质优价廉的中国消费类品牌会越来越受到欢迎,消费类的基金和股票在后期也会获得不错的成绩,中国消费类的市场会成为会世界第一市场,消费市场还是有很大的潜力。目前我们需要做的就是深入挖掘潜在的消费市场,寻找广受消费者喜爱的品牌,布局细分龙头,相信未来十年会有不错的回报。

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